2024年拖拉机总量下降 农机市场亮点不多

时间：2024/12/26 8:15:54 来源：打印

根据国家统计局和农机行业的统计资料进行整理分析，2024年大中型拖拉机总量下降。

一、国家统计局的统计数据分析：总量下降。

1、大型拖拉机略增。今年大拖大拖的生产可谓一波三折，一季度大拖产量35951台同比增长15%，但4、5、6三个月的增幅均低于10%，上半年大拖产量65448台增幅为10.3%，7、8两个月的增幅超过两位数，1-8个月大拖连续保持月度的增长，1-8月累计产量79649台同比增长9.6%。9月份大拖的产量出现了今年的首次同比下降4.5%，10月继续同比下降9.1%，11月份的同比降幅很大达到了27.9%，说明进入淡季，大拖即期的销售和2025年货源储备都受到当前市场销售下降的影响。今年1-11月份生产大型拖拉机104813台，同比仅增长2.7%。

2、中拖下降。从今年的中拖生产来看，也是一波三折，与大拖正好相反。前4个中拖当月的产量均为负数，1-4月份产量107921台同比下降14.7%，5、6两个月当月产量实现增长，但增幅不大，均在3%左右，上半年中拖的累计产量143146台同比下降11%。但7、8、9、10、11五个月产量又连续出现了两位数的下降，说明中拖全年的市场基本都在下降。1-11月中拖产量219503台，同比下降13.8%。11月下降的幅度超过30%，同样说明进入淡季，中拖即期的销售和2025年货源储备都受到当前市场销售下降的影响。

3、小型拖拉机产量连续下降：1-2月份产量同比增长8%，3-8月份每个月当月产量均下降，下降的幅度均在2位数，1-8月小拖产量同比下降16.2%，9月同比下降7.7%、10月出现反转同比增长8.3%、11月同比下降8.3%。1-11月份累计生产12.9万台，同比下降15.7%。

从数据来看。大拖从9月份开始下降，中拖只是在届中有两个月的小幅增长，小拖只有3月的增长，但从9、10、11月大拖、中拖连续三个月的下降，11月份大拖、中拖出现较大幅度的下降，这也是以前所少有的，说明2024年拖拉机市场变化很大，没有规律可言。

二、中国农机工业协会信息工作委员会的数据分析：2024年农机行业亮点不多。

1、收获机械品种有增有减。从收获机械的情况来看，1-11月份的总产量109498台同比增长14.5%，总销量109992台同比增长26.8%。从各收获机械的品种来看有较大的差异：履带收是增幅最大的，一枝独秀，1-11月份产量63396台同比增长46.3%，销售59418台同比增长62.9%；其次是轮式收获机产销均实现增长，1-11月产量23248台，同比增长5.4%，销售28140台，同比增长22.2%；玉米收则产销量下降，且幅度较大，1-11月产量21835台，同比下降23.9%，销量21251台，同比下降17.5%；半喂入收割机产销量较少，产销量均下降，且幅度较大。履带收的产销增长，水稻价格相对下降少、部分收割机补贴额度提高、鼓励报废更新有关。

2、高速插秧机增速大。从插秧机的产销情况来看，总量保持增长。1-11月产量55867台，同比增长18.0%，销售量56243台，同比增长7.9%。从品种来看，1-11月手扶式插秧机产量同比增长12.9%，销售同比下降14.0%；而高速插秧机产销则继续保持两位数的增长，分别增长20.7%和23%。

3、拖拉机大马力增长、中马力下降。从大中型拖拉机的情况来看，1-11月份产量273596台，同比下降7.8%；销售量293382台，同比下降0.5%。呈现中拖下降、大拖增长，这与国家统计局统计公布的产量情况基本一致。

从中拖产量和品种来看，1-11月份中拖产量157729台，同比下降17.0%；销量172082台，同比下降11.8%。今年行业统计的中拖8个品种均出现了下降，但销售的品种格局未出现变化。主销还是50系列为主，占中拖总量的45.5%，70系列为辅占比26.1%，兼顾90系列和80系列两个型号。

从大拖产量和品种来看，1-11月份大拖产量115802台，同比增长8.4%；销量121193台增长21.6%。行业统计的14个品种中仅2个品种下降，12个品种增长。但从大拖主销品种来看，2024年的市场格局出现了一定的变化。200系列自今年6月份首次超过100马力之后，销量一直排第一，而去年同期排第二，今年1-11月销量23636，同比增幅高达41.5%；销量排第二的是100系列，去年排第三，今年1-11月销量20064台，增幅为22.5%；销量排第三的是160系列，去年排第四，今年1-11月销量为19267台增幅为20.9%；销量排第四的120系列，去年排第一，今年1-11月销量19135台同比增长14.4%；销量排第五的是140系列，去年也是第五，今年1-11月销量11006台同比增长8.7%；销量排第六的是220系列，去年也排第六，今年1-11月销量8546台同比增长12.3%。

4、从拖拉机的出口销售数量来看，1-11月出口34765台，同比略有下降；从品种来看，中拖增长但幅度不大，大拖下降7.6%也不大。

从上述农机产品的产销量数据来看，1-11月农机行业热点不多，相对市场比较好的是履带收、高速插秧机、大拖、轮式收等产品；从大中拖的市场来看，3、4月份的旺季出现了旺季不旺的情况，6、7月份淡季也无热销产品，9月市场急转直下，大拖的产销出现了负增长，11月的下降幅度更大。按此趋势，今年的大拖略高于2023年水平、中拖总量将低于2023年的水平；收获机械行业和水稻插秧机行业略好于2023年。考虑到2023年开始实施国四，产销量处于较低水平，因此2024年的产销情况也是处于较低水平，2024年与2023年一样，是农机行业的一个低谷。

三、1-11月拖拉机市场原因分析

今年1-11月农机市场旺季不旺，主要原因分析如下：

1、用户手中无钱，有效需求不足，这是主要原因。一是今年农业春季旱秋季涝，加上天热、台风、水灾等影响，受灾的区域多、覆盖面较广；二是当前的粮食价格低，据国家统计局提供的12月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况的数据，主要农产品的价格创年内新低，稻米的价格比去年同期低195.1元/吨，小麦、玉米、大豆、花生等的价格均低于去年同期水平，如玉米低470元/吨、小麦低535元/吨、大豆低963元/吨等；三是由于粮价持续低靡，部分用户粮食没有卖，购买力下降明显，目前玉米价格含水30%的玉米价格在0.7-0.8元左右，粮食价格低也影响了农户的收益预期。所以用户惜售，手中无钱也无购买能力。现有手中的主机产品能用则用，不愿意更新，只有使用过程中坏了才购买。今年明显二手机的销量增加，机具的销量、导航的销量要超过拖拉机主机。

2、上半年国二、国三排放的低价产品充斥市场，还有一部分低价位产品在网上购买，也影响了一部分销量，主要是中拖，因为中拖主销上半年。后期经中国农机工业协会的协调，相关部门加大了执法力度，国二国三进入市场这一现象得到逐步遏止，但这些企业也在生产国四低价产品进入市场。据部分经销商反馈，今年国二国三类的产品销量在4-5万台，这些产品未能统计到国家统计局的数据中，所以国家统计局统计的中拖下降较大，这也是原因之一，其实市场上的中拖并未少卖多少。

3、当前市场销售下降，竞争激烈，一些企业采取低价消化库存，针对用户无能力购买的情况，采取赊销、零元购机、低首付长免息等方式抢用户，销售价格越来越低。加上补贴政策拉开了动力换档与机械换档产品的补贴额度，这也造成了用户不到关键时候不出手的观望心理。

从当前的销售情况来看，市场处于销售淡季，加上销售情况很不好，部分区域的经销商信心不足，因此市场的货源储备也受到了影响，导致当前的产能发挥不理想，因此2024年农机行业总体处于较低水平。展望2025年，机遇与挑战并存。近期召开的中央经济工作会议提保护种粮农民和粮食主产区积极性；中央农村工作会议召提出强化科技和装备支撑。而全国农业农村厅局长会议则明确提出：要全力以赴抓好粮油生产，稳定粮食播种面积，坚持提高单产和品质并举，把大面积单产提升作为关键举措，多油并举巩固大豆油料扩种成果，加强耕地保护和质量提升，奋力夺取粮食和农业丰收。要大力提升农业科技装备水平，培育农业科技领军企业，推进企业主导的产学研深度融合，加快推进种业创新攻关，抓好农机装备研发应用，发展现代设施农业和智慧农业。这对三农和农机行业都是利好。在2025年粮食价格回升的基础上，2025年农机市场可期。